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分享制作客户管理Excel模板,具体的需要的列,可以根据业务实际情况调整(二)
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2020/5/18 15:23:56
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10.接下来,我们将开始设置日期输入的标准格式。这样做的好处是确保原始数据是干净的,便于将来的分析。在本例中,我们使用yyy/mm/dd格式:
选择j列-选择菜单栏"数据"-"数据有效性"-"数据有效性"
11.在弹出的对话框中,选择" set "--允许" date "--数据" between ",根据需要设置开始和结束日期,根据人的合理寿命设置生日范围-ok
12.以同样的方式设置其他日期格式,并根据需要填写项目跟进日期的起止范围。
13.现在开始设置自动倒计时和提醒日期,以跟进。在S2 单元格输入以下公式,并向下拖动复制公式:
=IFERROR(如果(R3='否',DATEDIF(今天),Q3,' d ',''),'')
设置到期提醒,请参考Excel-设置到期日期提前提醒。
公式解释:
TODAY()函数:自动调用今天的日期
DATEDIF(今天),Q3,“d”):计算今天距截止日期(单元格第三季度)还有多少天
如果已经完成,则不需要提醒,所以只有当R3='否'时才会显示结果,否则留空。
如果今天的日期超过了截止日期,将会报告一个错误,所以一个错误将被用来显示一个空值
14.为列S设置交通灯:选择列S-选择开始-条件格式-在菜单栏中设置图标-选择右边的交通灯。
15.在菜单栏中选择开始-条件格式-管理规则
16.根据您自己的需要,在红色框架部分设置绿色和黄色灯的规则。
17.以同样的方式设置AB柱和交通灯的公式。
18.现在模板已经基本建立好了
19.冻结单元格:客户的联系信息属于基本信息,不需要一直更新。别动。在菜单栏中选择M2 单元格-select视图-冻结窗格-冻结拆分窗格
20.设置标题过滤器:选择第二行-在菜单栏中选择数据-过滤器
21.模板设置完成
377
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